Tiana é uma jovem afro-americana que vive em um encantador bairro francês na lendária cidade de Nova Orleans, berço do jazz. Do coração dos místicos pântanos da Louisiana e às margens do poderoso rio Mississippi chega uma história de amor inesquecível, com a participação de um cocrodilo cantor, com toques de vudu e os encantos da cultura Cajun. A princesa Naveen é capturada pelo Homem Sombra e seu sangue é extraído em um amuleto vodu. Ray tenta para-lo, mas se vê “esmagado” no processo. Já Tiana consegue pegar o amuleto e acaba com ele. Sem o amuleto, o Homem Sombra fica sem ter o que pagar o Demônio da Sombra, com isso o mesmo o traga de volta ao inferno. Naveen acaba encontrando o amigo de Tiana (Charlotte), que é uma princesa, e tenta levá-la à beijá-lo antes da meia-noite para quebrar o feitiço (o feitiço só pode ser quebrado quando Naveen beija uma princesa). Tiana acaba chegando e diz a Naveen para não fazer isso porque o ama. Charlotte então beija Naveen, para Tiana e ele poderem enfim ficar juntos, porém, contudo, todavia, fez isso tarde de mais, já passava da meia-noite, e acaba ficando ainda como sapo.
Naveen e Tiana se casam e quando rola o beijo, e a raça humana prevalece novamente haha, o feitiço enfim é quebrado. Com uma ajudinha de Naveen, a Tiana finalmente abre seu restaurante.
