Após terem sua casa destruída, irmão e irmã fogem para a floresta e encontram uma casa feita de doces. Eles são acolhidos por uma velha, que logo os aprisiona e começa a dar doces, obrigando-os a comer. Quando ela ameaça a menina para que o irmão coma, eles conseguem se soltar, botam fogo na casa e queimam a bruxa.
Agora adultos e experientes caçadores de bruxas, eles são contratados para descobrir o paradeiro de várias crianças que tinham sumido. A dupla é atacada por bruxas quando elas tentam levar mais crianças, então eles resolvem usar a cabeça e se antecipam aos passos delas. Os irmãos descobrem que as crianças farão parte de um ritual macabro onde 12 crianças devem ser mortas na noite da lua sangrenta. Eles encontram a criança que deve ser a próxima sequestrada e partem para a casa dela, mas perdem a batalha contra as bruxas e saem muito machucados.
Uma moça, bruxa do bem, encontra João e o cura. Maria, foi encontrada por um monstro que era ajudante das bruxas, mas ao invés de prejudicar, ele acabou ajudando a moça a se salvar. Os irmãos descobrem que sua mãe era uma bruxa também, uma bruxa branca, do bem, e que foi morta por pessoas que acreditavam que ela era do mau. Para concluir o ritual, as bruxas más precisavam do coração de Maria, que foi capturada. No momento em que ia ser morta, o monstro apareceu e a libertou. Os irmãos destruíram todas as bruxas e fim.
