As crianças do mundo inteiro são protegidas por um seleto grupo de guardiões: Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e Sandman. São eles que garantem a inocência e as lendas infantis. Mas um espírito maligno, o Breu (também conhecido como bicho papão), pretende transformar todos os sonhos em pesadelo, despertando medo em todas as crianças. Para combater este adversário poderoso, a Lua designa um novo guardião para ajudar o grupo: Jack Frost, um garotinho invisível que aparentemente controla o inverno. Porém, Jack Frost é uma espécie de Wolverine dentro deste mundo e prefere trabalhar sozinho, não gostando ou entendendo sua vocação para guardião (até porque nenhuma criança o vê, diferente dos outros guardiões). O plano de Breu é até simples, ele acaba dominando a arte de Sandman e faz com que as crianças tenham pesadelos. alem disso, tenta estragar os trabalhos dos guardiões (o de coletar dentes pela fada e a Pascoa pelo coelho) fazendo com que as crianças deixem de acreditar neles. A partir do momento que elas deixam de acreditar estes seres mágicos vão ficando mais fracos. É este o plano do Breu para desestabilizar o grupo e o mundo, deixando tudo sombrio.
