A mãe de Dre arrumou um emprego na China e por isso ambos estão indo para La. Logo quando chegam, Dre conhece uma chinesinha bonitinha chamada Mei ying e começa a fazer amizade com ela. Por conta disso, um garoto chamado Cheng (Zhenwei Wang) se mete e manda Dre se afastar da garota. Ele ainda da uma surrinha em Dre. Dre fica com medo e passa a se esconder do garoto edo grupo que anda com ele. Nesse meio tempo ele conhece o Senhor Han (Jackie Chan) que é o zelador do prédio onde Dre mora. Um belo dia Dre apronta com os garotos, que o perseguem e o pegam na entrada do prédio. Ele é salvo pelo Sr. Han que mostra seus conhecimentos de Kung Fu e vence o Cheng e o grupo dele. Para que os garotos parem de bater em Dre, Sr. Han vai junto com ele até o dojo onde os garotos treinavam pra falar com o mestre deles. Mas o cara é um bossal, e acaba desafiando eles. Han então faz um acordo com o mestre para que os garotos parem de bater em Dre, e em compensação o menino vai participar do torneio de Karate que ocorrerá em breve.
A partir daí, Han passa a treinar Dre. Ele coloca Dre pra tirar um casaco e pendurá-lo. Jogar no chão e pega-lo de novo. Isso, dia após dia. No dia em que Dre se cansa disso, Han mostra pra ele que aquilo estava na verdade, ensinando ele golpes daquela forma.
O treinamento continua até que começa o torneio.
No fim, Dre derrota todo mundo da escola má e ganha o torneio. E o pessoal da escola má larga o mestre e vai pro lado do Han.
