Um baile acontecerá em um clube de dança em São Paulo. Desde quando o salão abre suas portas, pela manhã, até seu fechamento ao término do baile, pouco após a meia-noite, diversos personagens rodeiam o local. E são personagens maravilhosos. Existe o casal de idosos que está brigado, sendo que ele é um turrão e vive meio triste devido a lembrança de sua esposa morta e ela (Tônia Carrero) uma senhora com mal de Alzheimer, sendo que no final eles fazem as pazes e dançam para selar a amizade e o amor. Existe o argentino que quer é sexo com uma fogosa e rica dançarina (e que engana o marido). No fim eles fazem sexo dentro do salão. Existe o coroa que engana a esposa e vai ao salão todas as semanas enganado-a. No fim ele quase morre pensando que a esposa estava esperando ele na portaria, mas na verdade era a esposa de um homônimo. Existe a coroa (Beth Faria) que está tentando se divertir, mas que ninguém a chama para dançar. No fim ela decide pagar um garoto novo e ainda tasca um beijo na boca só para não ficar no zero a zero. E tem a história do DJ (Paulo Vilhena), sua namorada e um galanteador (Stepan Nercessian). O galanteador que tem uma “paixão” certa (Cássia Kiss), mas decide correr atras da namorada do DJ (Maria Flor). No fim ela não aceita o galanteio mas termina o namoro com o DJ. Ele ainda consegue reconquistar sua paixão no fim.
