É véspera de Natal e um garoto está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê na sua frente um gigantesco trem negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir viagem. Depois de muita aventura, O garoto volta acreditar em Papai Noel e inclusive é escolhido pelo próprio para receber o primeiro presente do Natal. O garoto escolhe um guizo (responsável por ele voltar a acreditar no velho Noel) que acaba se perdendo devido a um bolso furado. No fim, pensando que tudo aquilo fosse um sonho, ele descobre que Papai Noel deixou o guizo debaixo da árvore de natal com um pequeno cartão falando que ele tinha achado o guizo em seu trenó. O guizo só fazia barulho para quem acreditava em Papai Noel, ou seja, para ele e sua irmã.
