Um dia, o jovem João decide deixar sua mãe para trás e ir para a cidade. Num bar, ele sequestra um policial e o obriga a dirigir até o meio do nada. Ele manda o policial ajoelhar e atira a sangue frio. Depois de cumprir pena, ele foi solto e viajou pra Brasília. João desembarcou e partiu em busca de um parente, Pablo. Seu primo o manda até uma carpintaria, onde ele começa a trabalhar. Pablo o ensina a atirar e dá um serviço pra ele, uma entrega. Quando vê, João já está dentro do tráfico e fazendo parte do bando do primo. Num noite quando vendia pra uns garotos, a polícia surpreende todo mundo e eles saem correndo, com a polícia atrás. Ele se esconde num prédio e tem um flash back, lembrando de um dia em que estava num bar com seu pai que o mandou pagar a conta, e enquanto o dono do bar se virou, o menino João roubou uma bala do baleiro, mas o homem viu e quis bater nele. Seu pai que estava alí sentado bateu no dono do bar e levou o filho embora. No caminho pra casa, um policial seguiu os dois. Este policial que era irmão do dono do bar e que atirou até matar o pai do João, é aquele que João matou quando ia saindo da cidade.
De volta ao presente, João estava encurralado no prédio e a polícia o procurava; então ele invadiu um apartamento, entrando no quarto de Maria Lúcia. A garota não o denuncia para a polícia, e ele vai embora. Outro traficante da região ficou sabendo de João pelo chefe da polícia que apreendia as drogas e passava para o traficante Jeremias vender. Numa noite, João voltou ao apartamento de Maria Lúcia. Os dois saíram pra dar uma volta, mergulharam no lago e deram uma bimbada. Ela ensinou ele a dirigir e eles começaram a frequentar as baladas da cidade, mas os dois brigaram quando ela descobriu que ele é traficante. Ele então desiste do negócio e volta pra carpintaria, como sócio. João vai até Maria Lúcia e invade o quarto dela de novo, diz que quer casar e ter filhos com ela e eles dão outra bimbada. Quando estão indo embora, a polícia pega João e o chefe da polícia leva ele para Jeremias, o traficante concorrente. O grupo dá uma surra nele, o estupram e o deixam ir.
Quando vem a noite, João pega uma Winchester 22 e começa a sua vingança, matando alguns do bando do Jeremias. Depois do resto do bando picotar à bala a casa dele e do primo Pablo, João dá um tempo sumido, mas fica sabendo duma rockonha que vai rolar, organizada por Jeremias. Ele vai até a festa e é emboscado por Jeremias, corre pro mato e a turma do Pablo é que embosca Jeremias. Nisso, a turma do chefe da polícia aparece e faz mais uma emboscada e rola um tiroteio. Pablo é morto, João escapa vivo e é cuidado por Maria Lúcia. Na manhã seguinte ele é flagrado na cama com Maria Lúcia, pelo pai dela, que chama a polícia. João é preso de novo, e torturado pelo chefe da polícia. Numa festa, Maria Lúcia encontra Jeremias, e depois de algum tempo eles resolvem se casar. O chefe de polícia leva para João na cadeia uma foto, sobre o casamento de Maria Lúcia e Jeremias. Numa das vezes em que o chefe o visitou, ele pegou o policial, o fez abrir a cela e conseguiu escapar. Fora do presídio, ele atirou e matou o chefe de polícia torturador.
Em seguida João foi até a casa do Jeremias, matou um comparsa dele e deixou um recado, escrito na cocaína espalhada pela mesa: Ceilândia, lote 14. Jeremias foi até o endereço e se deparou com toda a sua cocaína dividida em três sacolas, amarradas num travessão. João atirou nas três sacolas e eles ficaram frente a frente para um duelo; Maria Lúcia surge do mato trazendo sua Winchester 22 e no instante em que João olha pra ela, Jeremias dá um tiro certeiro nele. Jeremias caminha em direção ao casal, e atira na garota. Com os dois abatidos, Jeremias volta e começa a juntar sua cocaína, é quando João pega a Winchester e a engatilha. Jeremias se vira e os dois novamente frente a frente trocam tiros e se baleiam até a morte.
Basta saber a letra da música de Renato Russo pra saber o que vai acontecer no filme, é exatamente igual.
