Após dar a luz a Renesmee (Mackenzie Foy), Bella Swan (Kristen Stewart) desperta já vampira. Ela descobre ser bastante poderosa. Ela pede para ver a filha que cresce muito mais rápido que um ser humano. O lobo Jake (Taylor Lautner) descobre que ama a filha dela, ela fica puta, mas tudo continua certo. Uma prima distante, Irina (Maggie Grace) descobre a existência da criança e vai fofocar para o chefão dos vampiros, Aro (Michael Sheen) sobre ela. Porque na verdade vampiros não podem transformar crianças em imortais. O chefão fica puto e resolve ir ao encontro deles para matar todos. Eles juntam amigos para tentar provar ao chefão que ela não é imortal, mas uma criança gerada em uma humana por um vampiro.
Eles se preparam para uma guerra. Esta guerra acaba acontecendo, geral more, mas no final descobrimos que esta guerra era só uma visão mostrada por um dos vampiros com poderes de ver o futuro para o chefão, ou seja, a autora não teve peito suficiente para matar um vampiro sequer.
