No filme, o narrador é o capitão Nascimento (Wagner Moura) que não está mais aguentando a pressão do BOPE, já que seu filho está prestes a nascer. Para isto ele precisa escolher um substituto. Durante a escolha, ele conhece Neto e Matias, dois aspiras recem chegados na PM e que não conseguem se envolver com os esquemas de um batalhão normal da PM. Após uma situação criada por eles, eles acabam indo para o curso de formação do BOPE. Neto é louco por ação e sendo o que mais se adequa a realidade deste batalhão. Matias é um aluno de direito PUC e que pensa muito antes de agir. Matias acaba namorando uma garota da faculdade e que realiza trabalhos sociais no morro. Graças a um garoto que ele conhece neste morro e que tem problemas de visão, ele acaba fazendo com que Neto vá a este morro para ajudar esta criança, mas Neto acaba morto. No fim, Nascimento aproveita esta situação para testar Matias e torná-lo seu novo substituto. Ele acaba confinado em Matias quando ele mata o traficante do morro que matou Neto e alguns amigos da ex-namorada.
