Pedro (Wagner Moura) é um ator e diretor de teatro, que se apaixona por Ana (Letícia Sabatella), também atriz, ao contracenar com ela a peça “Tristão e Isolda”. O namoro deles é afetado pelo posterior sucesso dela na TV, impulsionado pela empresária Fernanda (Andréa Beltrão). Além disto, ao gravar um especial de TV, Ana conhece Orlando (Vladimir Brichta), um ator por quem se apaixona. Depois de alguns anos, Ana chama Pedro para dirigir “Tristão de Isolda” para a tv com uma roupagem diferente (votada para o Nordeste). Após tal reencontro, forma-se de novo o triângulo amoroso.
No fim, Ana fica com Pedro.
